استشارات الاستثمار الجماعي

نظام الاستثمار الجماعي هو كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار.

إن خدمات استشارات أنظمة الاستثمار الجماعي تشمل مساعدة أنظمة الاستثمار الجماعي على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل بشأن الفرص الاستثمارية. فتلك الاستشارات مبنية على تحليل مالي دقيق ينير بصيرة صناع القرار على المنافع أو الخسائر المتوقعة من الفرص الاستثمارية المحتملة.

جدير بالذكر أن بيكر تلي مرخص لها من هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط “مستشار استثمار”.

ما هي صور أنظمة الاستثمار الجماعي؟

تتخذ أنظمة الاستثمار الجماعي إحدى الصور التالية:

1. صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية
2. نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بــالأصــول المنقولة أو غير المنقولة، يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول علــــــى الأربـــاح التي قــد تنشأ عــن حــيــازة أو امــتــلاك أو إدارة أو التصرف فــي تلك الأصول
3. ما تقرر هيئة أسواق المال أنه يندرج ضمن نظام الاستثمار الجماعي.

ما هي التزامات مستشار الاستثمار تجاه نظام الاستثمار الجماعي؟

نصت اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، الكتاب الثالث عشر “أنظمة الاستثمار الجماعي”، المادة 1-6 على التزامات مستشار الاستثمار تجاه أنظمة الاستثمار الجماعي:

يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور التالية:

1. أن يكون مرخصاً من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار أو مندوب له.
2. أن يعمل طبقاً للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات.
3. أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية.
4. أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقاً للنظم المحاسبية، وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه، وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.

ما هي القيمة المضافة لكيانات الأعمال من الاستعانة بخدمات استشارات أنظمة الاستثمار الجماعي؟

• تقديم خدمات التحليل المالي والتي تشمل معلومات عن ربحية وكفاءة وسيولة واستقرار الشركة.
• مساعدة كيانات الأعمال في فهم وتحديد اتجاهات السوق والمنافسة، واتخاذ القرارات الصائبة.
• زيادة القيمة للمستثمرين وتحسين مستوى كفاءة العمليات وتعزيز فرص النمو.
• تمكين كيانات الأعمال من اقتناص الفرص الجديدة والتوسع في عملياتها.
• ضمان تحقيق الالتزام الرقابي والتنظيمي.

ما هي الخدمات التي تقدمها بيكر تلي الكويت؟

1. إعداد دراسات جدوى الاستثمار الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي
2. إعداد نشرات الاكتتاب لأنظمة الاستثمار الجماعي
3. إعداد التقارير التحليلية الاستثمارية بشأن أنظمة الاستثمار الجماعي

لماذا اختيار بيكر تلي الكويت؟

1. بيكر تلي الكويت عضو في شبكة بيكر تلي العالمية، ومقرها المملكة المتحدة والمصنفة ضمن أكبر 10 مكاتب محاسبة عالمياً، والذي يعني الاستعانة بأحدث المنهجيات العالمية المعترف بها والحصول على الخبراء العالميين المتخصصين.
2. بيكر تلي الكويت مرخص لها من هيئة أسواق المال لتقديم خدمات مستشار استثمار.
3. خبرة واسعة في تقديم خدمات استشارات أنظمة الاستثمار الجماعي لشركات تعمل في قطاعات الأعمال المختلفة بدولة الكويت.
4. فريق عمل ثنائي اللغة يتمتع بالخبرات والمؤهلات العلمية والمهنية المتخصصة.
5. الالتزام بتنفيذ عقود خدمات استشارات أنظمة الاستثمار الجماعي وفق خطط زمنية محددة دون أية تأخيرات وسرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء.